Wikipedie HA-SOFT - Příspěvky [cs]

ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě

2026-04-17T11:29:01Z

E.krivankova:

[[Category:ABO]]
== Co to je? ==
V tomto návodu se podíváme na kompletní postup správy bankovních operací. Ukážeme si, co je nutné udělat pro to, abychom byli schopni příkaz k úhradě vytvořit a poté jej převést do souboru podporovaného internetovým bankovnictvím. V dalším kroku potom již provedené platby bankou zúčtujeme na základě bankovních výpisů.

Příkaz k úhradě slouží k pořízení položek příkazu k úhradě do banky. Následně je možné z příkazu vygenerovat soubory pro odeslání do banky v elektronické podobě nebo vytisknout papírový příkaz k úhradě.

== Krok 1. - Podklady ==
Položky na příkaz k úhradě můžeme pořídit i ručně. Většinou však je jejich předobrazem nějaký předpis, dříve pořízený v některém modulu systému SEIWIN. Takovým předpisem se rozumí například faktura přijatá, ručně vytvořený vrubopis nebo také nahrané mzdy ze SEIWIN 4 či externích aplikací. Faktury přijaté jsou spravovány v modulu knihy přijatých faktur (KPF), vrubopisy s registry faktur a plateb v modulu bankovních operací (ABO). V prvním kroku vytvoříme podklady k tvorbě příkazu k úhradě.

== Krok 2. - Příkaz k úhradě a volba podkladů ==
Jakmile tedy budeme mít podklady připravené, přesuneme se k samotnému vytvoření příkazu k úhradě. V modulu ABO tedy klikneme na '''„Platby“''' a zvolíme '''„Příkaz k úhradě'''"

[[Soubor:Příkaz k úhradě.png|bezrámu]]

Nyní se nám tedy ukáže nové okno. V horní části opět vidíme ovládací panel, na kterém nalezneme tlačítko s názvem '''„Nový příkaz“'''.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 2.png|bezrámu|890x890pixelů]]

Po kliknutí na toto tlačítko se nám tedy zobrazí nové okno, ve kterém bude tvořený příkaz k úhradě blíže specifikován. Zejména zde budeme vybírat podklady, které mají být pomocí tohoto příkazu uhrazeny.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 3.png|bezrámu|970x970pixelů]]

Na obrázku výše je červeně označené tlačítko s názvem '''„Faktury přijaté a vrubopisy“'''. Právě pomocí tohoto tlačítka se nám zobrazí veškeré faktury přijaté a vrubopisy, které stále čekají na uhrazení.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 4.png|bezrámu|1474x1474pixelů]]

Zde jsou tedy faktury přijaté a vrubopisy čekající na uhrazení seřazeny na řádcích pod sebou. Věnujme zde pozornost obzvláště pravé straně, kde jsou červeně označené dva sloupce. Levý z nich se nazývá „'''Původ věty'''“ a nalezneme zde informace o daném podkladu. Dozvíme se zde, o jaký doklad se jedná. Druhý označený sloupec nese název „'''Zaplatit'''“. V tomto sloupci zaškrtáváme ty předpisy, které chceme pomocí tohoto příkazu k úhradě uhradit. Můžeme zde zaškrtnout jeden, ale i samozřejmě větší množství podkladů, ať už faktur přijatých či vrubopisů. Jakmile tak učiníme, v levém horním rohu tohoto okénka budeme moci pozorovat změnu v kolonce „'''Celková částka vybraných položek'''“. Zde se nám totiž sečtou zůstatky vybraných podkladů a my tak okamžitě víme, jakou částku budeme tímto příkazem hradit.

Na obrázku níže si výše popsané ukážeme.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 5.png|bezrámu|1471x1471pixelů]]

Pro účely tohoto návodu jsme zaškrtli dvě faktury přijaté a jeden vrubopis. Tyto podklady budeme chtít uhradit. Zda jsme je opravdu správně označili, si můžeme zkontrolovat ve sloupci „'''Zaplatit'''“. Pakliže jsou tyto řádky, které chceme uhradit zaškrtnuté, tak je vše v pořádku. Finální částka, tedy součet zůstatků jednotlivých položek, se nám následně po označení zobrazí v levém horním rohu. V červeně označené elipse vidíme, že částka k úhradě za tyto 3 označené položky činí 3420,- Kč. Jakmile jsme s naším výběrem spokojeni, potvrdíme ho stisknutím tlačítka „'''Vybrat'''“ dole uprostřed.

Jakmile tak učiníme, vrátíme se o krok zpět, ovšem s tím rozdílem, že se nám námi vybrané předpisy nyní již zobrazí.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 6.png|bezrámu|1162x1162pixelů]]

Zde si můžeme náš příkaz k úhradě dále upravit, například pomocí poznámky apod. Veškeré kolonky a jejich význam je detailně popsán v naší uživatelské příručce modulu obchodních operací. Pakliže si s nějakou nevíte rady, doporučujeme do příručky nahlédnout.

Pokud jsme vše provedli k naší spokojenosti, nezapomeneme příkaz k úhradě uložit v levém horním rohu ovládacího panelu. Tlačítko pro uložení je na obrázku výše červeně označeno.

Jakmile budeme mít uloženo, okno zavřeme pomocí tlačítka „'''Zavřít'''“.

== Krok 3. - Vytvoření souboru pro komunikaci s bankou ==
[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 7.png|bezrámu|1837x1837pixelů]]

Teď se podíváme na vytvoření souboru, který následně budeme vkládat do internetového bankovnictví Vaší banky, aby k příkazu k úhradě opravdu došlo. Na obrázku výše vidíme označený řádek modrou barvou, který je ve skutečností námi vytvořený příkaz k úhradě v tomto návodu. Tři řádky červeně ohraničené nejníže na obrázku jsou potom námi vybrané položky k úhradě. Nejvíce vpravo je červeně ohraničená hlavička, která blíže uživatelům specifikuje informace o daném příkazu k úhradě stejně jako i o uživateli, který jej vytvořil. Na ovládacím panelu výše pak vidíme tlačítko s názvem „'''Vytvořit soubory'''“.

'''Pomocí tohoto tlačítka vytvoříme a uložíme do našeho počítače soubor, který následně budeme vkládat do internetového bankovnictví Vaší banky.'''

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 8.png|bezrámu]]

'''Klikneme tedy na toto tlačítko a zvolíme, kam má být soubor uložen'''. Název takto vytvořeného souboru je předem definován v agendě bankovních účtů a při tvorbě souboru nelze měnit. Pakliže se chcete dozvědět více, doporučujeme Vám si pročíst návod o zřízení bankovního účtu, který o této problematice pojednává v kroku 3.

Jakmile máme soubor uložený v počítači, můžeme ho importovat do Vašeho internetového bankovnictví. Jelikož má každý uživatel našeho systému jinou banku, tento krok nemůže být v návodu blíže popsán.

== Krok 4. - Přihrání bankovních výpisů ==
Jakmile soubor vložíme do internetového bankovnictví, tak nám již nezbývá nic jiného než počkat, až banka provede zadané transakce. Do dalšího dne jsou většinou položky uhrazeny a my přecházíme k dalšímu kroku, kterým je nahrání bankovního výpisu z banky.

Nastavení přihrávání výpisů nalezneme v agendě „'''Servis'''“, na kterou když klikneme, tak se nám zobrazí nabídka, ve které vybereme „'''Zdroje bankovních dat'''“. Zde jsme následně schopni zvolit formát výpisu a zejména adresář, ze kterého má být výpis přihráván. Takovýchto zdrojů si můžeme nastavit více.

Nyní k samotnému přihrávání výpisu:

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 9.png|bezrámu]]

Klikneme na výpisy a zvolíme '''„Bankovní výpisy“'''. Nyní v ovládacím panelu zvolíme '''„Přihrát výpis“'''. Tuto ikonku naleznete červeně označenou na obrázku níže.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 10.png|bezrámu|602x602pixelů]]

Zobrazí se nám nové okno, ve kterém vybereme adresář, ve kterém je bankovní výpis uložen. Adresářem rozumějte složku. V našem případě jsme bankovní výpis uložili do složky s názvem „'''ABO_test'''“. Pakliže bude tato činnost prováděna větším množstvím uživatelů ve Vaší společnosti, tak je vhodné, aby každý uživatel měl na svém počítači stejně pojmenovanou složku a definovanou cestu k ní, aby všichni tito uživatelé mohli bez problému výpisy z banky do tohoto adresáře ukládat a posléze z něj přihrávat do modulu ABO.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 11.png|bezrámu|557x557pixelů]]

Zvolený adresář zaškrtneme v pravém sloupci s názvem „'''Výběr'''“. Jakmile máme v malém čtverci fajfku, potvrdíme výběr tlačítkem „'''Ok'''“.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 12.png|bezrámu|498x498pixelů]]

V dalším kroku je nutné v tomto adresáři zvolit správný bankovní výpis v případě, že jich zde uživatel bude mít více.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 13.png|bezrámu|628x628pixelů]]

'''Správný výpis opět potvrdíme.'''

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 14.png|bezrámu|878x878pixelů]]

Na obrázku výše již vidíme přihraný bankovní výpis. V dolní části obrázku jsou pak v červeném ohraničení vypsané jednotlivé položky, které byly uhrazeny.

== Krok 5. - Zaúčtování bankovního výpisu ==
Následným zúčtováním přihraného bankovního výpisu spárujeme předpis platby s odpovídající položkou bankovního výpisu. Tím také dojde k zaúčtování položky na příslušný případ na saldokontu a k vyrovnání jeho zůstatku.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 15.png|bezrámu|1035x1035pixelů]]

Označíme náš přihraný bankovní výpis a levým tlačítkem myši klikneme na '''„Zúčtovat“'''.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 16.png|bezrámu|1063x1063pixelů]]

Jakmile na toto tlačítko klikneme, objeví se nám položky bankovního výpisu. Ve sloupci s názvem „'''Spárováno'''“ jsou zaškrtnuty takové transakce, které automaticky v systému našly svůj předpis. Systém se snaží automaticky spárovat předpisy platby s jednotlivými položkami bankovního výpisu. Když se mu to povede, zaškrtne danou operaci. U těch operací, které dosud zaškrtnuté nejsou, systém nenašel související předpis platby a budeme ho hledat ručně.

Klikneme na řádek, který není fajfkou zaškrtnut, a pokračujeme dle obrázku níže.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 17.png|bezrámu|855x855pixelů]]

U této operace v hodnotě 1 000,- Kč, která není zaškrtnuta fajfkou, však vidíme, že jsou strany účtů vyrovnány a důvodem, proč tato operace není zaškrtnuta fajfkou, je ten, že na předpisu k úhradě uživatel zapomněl zadat variabilní symbol. K spárování tedy došlo, systém však nezatrhnutím fajfky uživateli připomíná, aby údaje zkontroloval a ujistil se, že došlo ke spárování se správným předpisem.

Pakliže je uživatel se spárovaným předpisem spokojen a údaje zkontroloval, potvrdí spárování ručně pomocí tlačítka „'''Potvrdit'''“.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 18.png|bezrámu]]

Po stisknutí tohoto tlačítka se operace zaškrtne fajfkou ve sloupci '''„Spárováno“'''.

Pro účely tohoto návodu jsme do bankovního výpisu přidali i takovou operaci, kdy jsme my jako uživatel obdrželi platbu např. za fakturu vydanou. Jelikož však žádnou takovou fakturu vydanou nemáme vystavenou, systém nemohl operaci spárovat, jelikož nenašel příslušný předpis. V případě, že by však takový předpis existoval nebo by protistrana uhradila např. 2 faktury pod jedním variabilním symbolem, existuje v systému tlačítko s názvem „'''Saldo'''“, pomocí kterého jsme schopni předpis vyhledat ručně ze saldokonta.

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 19.png|bezrámu|301x301pixelů]] ▶ [[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 20.png|bezrámu|1249x1249pixelů]]

Zde bychom následně mohli ručně vybrat daný předpis, který systém bez naší pomoci nemohl sám spárovat. Jakmile bychom tak učinili, opět klikneme na tlačítko „'''Potvrdit'''“ a tím zaškrtneme operaci fajfkou.

'''V momentě, jakmile máme veškeré operace zkontrolované a odškrtnuté fajfkou, bankovní výpis uložíme. Tím také dojde k zaúčtování položky na příslušný případ na saldokontu a k vyrovnání jeho zůstatku.'''

[[Soubor:ABO - Postup při tvorbě a zúčtování příkazu k úhradě 21.png|bezrámu|1054x1054pixelů]]'''Bankovní výpis lze však uložit a zaúčtovat i bez toho aniž by byly všechny položky označeny jako „spárované“. Později se k daným, zatím nespárovaným, položkám lze vrátit a zpětně je spárovat, jakmile daný předpis k operaci najdeme.'''

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:52:49Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazení faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce '''„Moje schval.“''' a '''„Moje vyjádření“'''.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''„Schválit“''' (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''„Schvalování“''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Po dokončení schvalování je možné fakturu editovat a dát ji do stavu zaúčtovaná.

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:27:38Z

E.krivankova:

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:27:16Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schválení a uhrazení faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce '''„Moje schval.“''' a '''„Moje vyjádření“'''.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''„Schválit“''' (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''„Schvalování“''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:26:47Z

E.krivankova:

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:24:42Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce '''„Moje schval.“''' a '''„Moje vyjádření“'''.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''„Schválit“''' (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''„Schvalování“''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:24:00Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce '''„Moje schval.“''' a '''„Moje vyjádření“'''.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit – schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''„Schválit“''' (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''„Schvalování“''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:23:18Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce '''„Moje schval.“''' a '''„Moje vyjádření“'''.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit - schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko '''„Schválit“''' (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále '''„Schvalování“''', jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:22:14Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit - schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolonce „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu – tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:10:36Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schvalování faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost – Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit - schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost – Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:07:23Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, doporučuje se provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit - schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T11:03:58Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, je doporučeno provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit - schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:59:47Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, je doporučeno provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit - schválit, nebo zamítnout.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:58:45Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, je doporučeno provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
V systému můžete nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté – webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:57:44Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, je doporučeno provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:57:24Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Pokud provádíte schvalování faktur přijatých v modulu KPF, je doporučeno provést nastavení mřížky tak, aby vám přehledně zobrazila faktury čekající na vaše schválení. Je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka s možnými sloupci – zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]
== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v „Servisu“ a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:52:16Z

E.krivankova: /* Filtrace faktur, které čekají na naše schválení */

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur čekajících na schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:51:51Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:51:11Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky uložených možností a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

Po uložení faktury (pakliže to máte v „Servisu“ nastavené) proběhne automatické odeslání e-mailů osobám, které fakturu budou schvalovat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:47:27Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod. Zde si můžete projít postup samotného schvalování, jak v systému, tak i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:45:49Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod, zde si můžete projít postup samotného schvalování.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:42:48Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upozorní, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:42:06Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upomene, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář '''„Schvalovací proces faktury přijaté“'''. V něm projděte následující akce:

# V kolence „Vaše vyjádření“ vyberte „Schváleno“.
# Napište poznámku.
# V prvním kroku byla faktura schválena, čeká nyní na provedení druhého kroku schvalování (dle šablony schvalovacího procesu - tento konkrétní proces na obrázku má kroky dva). V kolonce „Výsledný stav schvalování“ je stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím nebyla schválena v druhém kroku.
# Svoje nastavení uložte. 

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:35:14Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upomene, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Dále je možné provádět schválení/zamítnutí faktury přímo v systému. Čekající fakturu označíte a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“ (jako na obrázku níže).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

Otevře se formulář „Schvalovací proces faktury přijaté“. V kolence vyjádření vyberte „Schváleno“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Na obrázku výše vidíme již zmiňované okno. Pro snazší vysvětlení v rámci tohoto návodu jsme jej rozdělili na 3 červeně označené zóny, ke kterým jsme přiřadili čísla.

1. Naše vyjádření.

2. Vepsání poznámky.

3. Jelikož jsme v prvním kroku fakturu schválili, posunuli jsme ji do druhého kola schvalování. V tomto kole má oprávnění se k ní vyjádřit pouze nadřízený. Výsledný stav schvalování je proto stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím faktura neprošla všemi schvalovacími kroky. Následující krok je tedy druhý, a tudíž je označen stejným číslem.

4. Následně již naše vyjádření '''uložíme''', a tím jej pošleme do dalšího kola.

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:29:58Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upomene, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém e-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Další možností, jak fakturu schválit, je v samotném SEIWINu. Když máme zobrazené správné sloupce, je nalezení faktury čekající na vyjádření jednoduché. Fakturu označíme a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“, viz obrázek níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

'''Když tak učiníme, objeví se nám nové okno, ve kterém se k faktuře vyjádříme.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Na obrázku výše vidíme již zmiňované okno. Pro snazší vysvětlení v rámci tohoto návodu jsme jej rozdělili na 3 červeně označené zóny, ke kterým jsme přiřadili čísla.

1. Naše vyjádření.

2. Vepsání poznámky.

3. Jelikož jsme v prvním kroku fakturu schválili, posunuli jsme ji do druhého kola schvalování. V tomto kole má oprávnění se k ní vyjádřit pouze nadřízený. Výsledný stav schvalování je proto stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím faktura neprošla všemi schvalovacími kroky. Následující krok je tedy druhý, a tudíž je označen stejným číslem.

4. Následně již naše vyjádření '''uložíme''', a tím jej pošleme do dalšího kola.

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:29:38Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upomene, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Schvalovací proces se vybírá z nabídky a mřížka procesu se automaticky vyplní. (Na obrázku je vybrán proces s názvem „Ukázka“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložte''' a vyčkejte na schválení (případně odmítnutí) faktury.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Veškeré přijaté faktury se nacházejí v KPF - zde lze použitím filtru vyselektovat ty, které čekají na vaše schválení.

Otevřete Knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Pokud jste osobou zodpovědnou za schvalování faktur, je doporučeno mít zobrazené sloupce „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Pro nastavení filtru klikněte na symbol v levém rohu mřížky. [[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Zobrazí se nabídka všech možných sloupců - zatrhněte „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

Sloupce se zobrazí v pravé části mřížky.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Postup schvalování v praxi ==
Doporučeným postupem schvalování faktur je nastavit automatické zasílání e-mailů osobám, které schvalují přijaté faktury. Toto nastavení se provádí v "Servisu" a postup najdete v samostatném návodu na nastavení schválení faktur přijatých.

Uživatelé mají dvě možnosti, jak provést schválení faktury přijaté - webové schválení a schválení v modulu KPF.

=== První možnost - Webové schvalování ===

Uživatel obdrží v automatickém a-mailu odkaz, který ho přesměruje na stránku s podrobnostmi o dané faktuře. Na této stránce může fakturu rovnou schválit, nebo zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Další možností, jak fakturu schválit, je v samotném SEIWINu. Když máme zobrazené správné sloupce, je nalezení faktury čekající na vyjádření jednoduché. Fakturu označíme a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“, viz obrázek níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

'''Když tak učiníme, objeví se nám nové okno, ve kterém se k faktuře vyjádříme.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Na obrázku výše vidíme již zmiňované okno. Pro snazší vysvětlení v rámci tohoto návodu jsme jej rozdělili na 3 červeně označené zóny, ke kterým jsme přiřadili čísla.

1. Naše vyjádření.

2. Vepsání poznámky.

3. Jelikož jsme v prvním kroku fakturu schválili, posunuli jsme ji do druhého kola schvalování. V tomto kole má oprávnění se k ní vyjádřit pouze nadřízený. Výsledný stav schvalování je proto stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím faktura neprošla všemi schvalovacími kroky. Následující krok je tedy druhý, a tudíž je označen stejným číslem.

4. Následně již naše vyjádření '''uložíme''', a tím jej pošleme do dalšího kola.

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:07:27Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté vás systém upomene, abyste zvolili proces schvalování – pakliže tak neučiníte automaticky a máte jej vytvořený. Nastavení schvalovacího procesu se provádí na záložce „schvalování“ přímo ve formuláři '''„Faktury přijaté“'''.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Vybereme náš proces s názvem „'''Ukázka'''“ a zobrazí se nám jeho specifika i jeho nynější stav vyjádření (tj. neutrální).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložíme''' a vyčkáme, dokud se osoby, které se na schvalování podílejí, nevyjádří.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Osoby, které mají pravomoci na schvalování faktur, naleznou stejně tak, jako ostatní uživatelé, veškeré faktury v knize přijatých faktur. V tomto bodě návodu si ukážeme, jak snadno a rychle vyhledat ty faktury, které čekají právě na Vaše vyjádření.

Otevřeme si knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Jestliže na Vás jako na uživatele často čekají faktury na Vaše vyjádření, je užitečné mít zobrazené konkrétní 2 sloupce z nabídky sloupců, která Vám hledání faktur čekajících na Vaše vyjádření usnadní. Abychom toho docílili, klikneme na malou ikonku v levém horním rohu, která je červeně zvýrazněná na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Jakmile tak učiníme, rozbalí se nám nabídka všech možných sloupců, které zobrazené faktury dále specifikují. V našem případě se budeme dívat po sloupcích s názvy: „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Tyto sloupce zaškrtneme fajfkou, abychom docílili stejného výsledku, jako na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

'''Když potom nabídku sloupců zavřeme, uvidíme, že se nám tyto sloupce opravdu zobrazily a my tak máme přehled o těch fakturách, které čekají na naše vyjádření.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Zapnutí schvalování a jeho možnosti ==
Schvalování se zapíná ve všeobecném nastavení.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25,5.png|bezrámu]]

V novém okně klikneme na záložku "'''Schvalování'''" a zaškrtneme ta políčka, které požadujeme.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25,75.png|bezrámu|484x484pixelů]]

Jakmile je vytvořená faktura, která ve svém procesu schvalování má nastaveného uživatele, který má v systému přidělen e-mail, tak na tuto mailovou adresu bude zaslána automaticky generovaná zpráva, která upozorňuje na to, že se čeká na vyjádření uživatele. Takovýto uživatel má 2 možnosti, jak se k dané faktuře vyjádřit.

=== První možnost - Webové schvalování ===

V emailu obdrží uživatel odkaz, na který když klikne, tak bude přesměrován na stránku, na které uvidí podrobnosti o dané faktuře. Zároveň na této stránce dostane možnost se k dané faktuře vyjádřit, tzn. schválit ji či zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Další možností, jak fakturu schválit, je v samotném SEIWINu. Když máme zobrazené správné sloupce, je nalezení faktury čekající na vyjádření jednoduché. Fakturu označíme a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“, viz obrázek níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

'''Když tak učiníme, objeví se nám nové okno, ve kterém se k faktuře vyjádříme.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Na obrázku výše vidíme již zmiňované okno. Pro snazší vysvětlení v rámci tohoto návodu jsme jej rozdělili na 3 červeně označené zóny, ke kterým jsme přiřadili čísla.

1. Naše vyjádření.

2. Vepsání poznámky.

3. Jelikož jsme v prvním kroku fakturu schválili, posunuli jsme ji do druhého kola schvalování. V tomto kole má oprávnění se k ní vyjádřit pouze nadřízený. Výsledný stav schvalování je proto stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím faktura neprošla všemi schvalovacími kroky. Následující krok je tedy druhý, a tudíž je označen stejným číslem.

4. Následně již naše vyjádření '''uložíme''', a tím jej pošleme do dalšího kola.

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T09:01:19Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílí více uživatelů. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté do systému nás SEIWIN upomene, abychom zvolili proces schvalování, pakliže tak neučiníme a máme jej vytvořený. Na obrázku níže vidíme, kde se záložka schvalování nachází. V našem případě jsme zadali ukázkovou fakturu do systému a teď nás již čeká pouze zvolení procesu schvalování.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit náš vytvořený schvalovací proces, kterým jsme se zabývali v číselníku TABWFL. Postupu na [[KPF - Nastavení schvalování faktur|nastavení schvalovacího procesu]] se věnuje samostatný návod.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Vybereme náš proces s názvem „'''Ukázka'''“ a zobrazí se nám jeho specifika i jeho nynější stav vyjádření (tj. neutrální).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložíme''' a vyčkáme, dokud se osoby, které se na schvalování podílejí, nevyjádří.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Osoby, které mají pravomoci na schvalování faktur, naleznou stejně tak, jako ostatní uživatelé, veškeré faktury v knize přijatých faktur. V tomto bodě návodu si ukážeme, jak snadno a rychle vyhledat ty faktury, které čekají právě na Vaše vyjádření.

Otevřeme si knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Jestliže na Vás jako na uživatele často čekají faktury na Vaše vyjádření, je užitečné mít zobrazené konkrétní 2 sloupce z nabídky sloupců, která Vám hledání faktur čekajících na Vaše vyjádření usnadní. Abychom toho docílili, klikneme na malou ikonku v levém horním rohu, která je červeně zvýrazněná na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Jakmile tak učiníme, rozbalí se nám nabídka všech možných sloupců, které zobrazené faktury dále specifikují. V našem případě se budeme dívat po sloupcích s názvy: „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Tyto sloupce zaškrtneme fajfkou, abychom docílili stejného výsledku, jako na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

'''Když potom nabídku sloupců zavřeme, uvidíme, že se nám tyto sloupce opravdu zobrazily a my tak máme přehled o těch fakturách, které čekají na naše vyjádření.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Zapnutí schvalování a jeho možnosti ==
Schvalování se zapíná ve všeobecném nastavení.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25,5.png|bezrámu]]

V novém okně klikneme na záložku "'''Schvalování'''" a zaškrtneme ta políčka, které požadujeme.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25,75.png|bezrámu|484x484pixelů]]

Jakmile je vytvořená faktura, která ve svém procesu schvalování má nastaveného uživatele, který má v systému přidělen e-mail, tak na tuto mailovou adresu bude zaslána automaticky generovaná zpráva, která upozorňuje na to, že se čeká na vyjádření uživatele. Takovýto uživatel má 2 možnosti, jak se k dané faktuře vyjádřit.

=== První možnost - Webové schvalování ===

V emailu obdrží uživatel odkaz, na který když klikne, tak bude přesměrován na stránku, na které uvidí podrobnosti o dané faktuře. Zároveň na této stránce dostane možnost se k dané faktuře vyjádřit, tzn. schválit ji či zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Další možností, jak fakturu schválit, je v samotném SEIWINu. Když máme zobrazené správné sloupce, je nalezení faktury čekající na vyjádření jednoduché. Fakturu označíme a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“, viz obrázek níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

'''Když tak učiníme, objeví se nám nové okno, ve kterém se k faktuře vyjádříme.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Na obrázku výše vidíme již zmiňované okno. Pro snazší vysvětlení v rámci tohoto návodu jsme jej rozdělili na 3 červeně označené zóny, ke kterým jsme přiřadili čísla.

1. Naše vyjádření.

2. Vepsání poznámky.

3. Jelikož jsme v prvním kroku fakturu schválili, posunuli jsme ji do druhého kola schvalování. V tomto kole má oprávnění se k ní vyjádřit pouze nadřízený. Výsledný stav schvalování je proto stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím faktura neprošla všemi schvalovacími kroky. Následující krok je tedy druhý, a tudíž je označen stejným číslem.

4. Následně již naše vyjádření '''uložíme''', a tím jej pošleme do dalšího kola.

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T08:57:31Z

E.krivankova:

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T08:51:23Z

E.krivankova:

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T08:50:39Z

E.krivankova:

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:35:15Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrhnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. '''Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť.''' Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínka schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka schválení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podm._schval.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

Podmínka zamítnutí pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka zamítnutí pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podmínka_zamítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:16:05Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrhnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínka schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka schválení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podm._schval.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

Podmínka zamítnutí pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka zamítnutí pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podmínka_zamítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Soubor:Wiki obrázky - KPF druhý krok podmínka zamítnutí.png

2026-04-16T08:12:30Z

E.krivankova:

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:12:02Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínka schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka schválení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podm._schval.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

Podmínka zamítnutí pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka zamítnutí pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podmínka_zamítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:10:23Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínka schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka schválení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podm._schval.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

Podmínka zamítnutí pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka zamítnutí pro druhý krok:
[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podmínka_zamítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:09:33Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínka schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka schválení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podm._schval.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

Podmínka zamítnutí pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínka zamítnutí pro druhý krok:

Soubor:Wiki obrázky - KPF druhý krok podm. schval.png

2026-04-16T08:08:15Z

E.krivankova:

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:07:53Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínky schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínky schválení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý krok_podm._schval.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:07:03Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

Podmínky schválení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

Podmínky schválení pro druhý krok:

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

Soubor:Wiki obrázky - KPF druhý krok.png

2026-04-16T08:02:46Z

E.krivankova:

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T08:02:15Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

Nastavení pro první krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Nastavení pro druhý krok:

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_druhý_krok.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T07:53:27Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť. Označte řádek kroku v mřížce kliknutím a přejděte na nastavení do mřížky vpravo.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T07:49:51Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení slouží záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''. Pro každý krok schvalovacího procesu je nutné nastavit osoby i podmínku schválení/odmítnutí zvlášť.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-16T07:33:10Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení záložky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Schvalování faktur přijatých

2026-04-16T07:08:53Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]

== Schvalování faktur přijatých ==
Tento návod se týká schvalování faktur přijatých. V některých organizacích se totiž nachází více uživatelů, kteří se na procesu pořizování, schvalování a uhrazování faktur podílejí. Samotné schvalování přijaté faktury je reprezentováno v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí. Tento proces není nikterak složitý. Mimo jiné si v tomto návodu také ukážeme číselník TABWFL, ve kterém dochází k nastavení schvalovacích postupů.

== Nastavení schvalování pomocí číselníků ==
Nastavení procesu schvalování probíhá v číselníku TABWFL. Po otevření modulu KPF klikneme na „Číselníky“ a v seznamu nalezneme ten s označením TABWFL. Jakmile jej najdeme, tak klikneme na ikonku tužky pro editaci. Pokud bychom chtěli pouze do číselníku nahlédnout, ale neprovádět žádné změny, kliknuli bychom na ikonku lupy. Postup je znázorněn graficky na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 2.png|bezrámu|704x704pixelů]]

V této chvíli máme číselník otevřený v režimu editace a můžeme schvalovací procesy měnit, vytvářet atp. V našem případě máme přednastavený pouze jeden schvalovací proces, který nese název „'''Věcné+Příkazce'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 3.png|bezrámu|785x785pixelů]]

Když na něj klikneme, tak vidíme, že ve spodní části číselníku je tento proces blíže specifikován.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 4.png|bezrámu|811x811pixelů]]

=== Vytvoření nového schvalovacího procesu ===
Nyní si společně vytvoříme nový schvalovací proces. Nastavování procesů je detailně popsáno v naší nápovědě. Při zakládání nového procesu doporučujeme, abyste si nápovědu otevřeli a využívali jí jako další opěru při tvorbě Vašeho individuálního schvalovacího procesu.

Zvolíme tedy „'''Nápověda'''“ a z nabídky vybereme „'''Pro číselník'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 5.png|bezrámu|772x772pixelů]]

Když teď máme nápovědu otevřenou v jiném okně, můžeme se pustit do tvorby nového procesu. V číselníku TABWFL klikneme na tlačítko „'''Nový'''“, které má vedle sebe zelené plus a nachází se ve spodní části číselníku.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 6.png|bezrámu|360x360pixelů]]

Všimněme si, že se nám tlačítko „'''Nový'''“, na které jsme před chvíli klikli, změnilo na „'''Uložit'''“. Jestliže se tak stalo, přistupujeme k samotné specifikaci našeho nového procesu. Pokud náhodou nevíte, co do které kolonky vepsat, nahlédněte do nápovědy ve vedlejším okně, ve které jsou všechna políčka popsána.

Na obrázku níže můžeme vidět, že jsme doposud vyplnili pouze záhlaví tohoto schvalovacího procesu. Jelikož v našem případě již jeden proces máme definovaný, do kolonky „'''Číslo schvalovacího procesu:'''“ jsme umístili číslo 2. '''Pokud je to ovšem pro Vás první proces, který definujete, doporučujeme zvolit číslo 1'''. Do kolonky „'''Název''':“ jsme vepsali slovo „'''Ukázka'''“. Pojmenujte si tento proces dle svého uvážení. Dále jsme zaškrtli pouze kolonku KPF, jelikož tento proces v modulu SOS neplánujeme využívat.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 7.png|bezrámu|877x877pixelů]]

Vyplněné na následujícím obrázku:

[[Soubor:Schvalování FP wiki 8.png|bezrámu|784x784pixelů]]

Nyní se pustíme do bližšího definování našeho nového procesu. Pro účely tohoto návodu budeme vytvářet proces, který bude založen na kooperaci dvou uživatelů, kteří budou mít v tomto procesu rozhodovací pravomoci. Z hierarchického hlediska však bude mít poslední slovo jen jeden z nich. Budeme tudíž chtít dosáhnout situace, kdy uživatel s nižším postavením bude moci v prvním kroku schvalování danou fakturu schválit stejně tak, jako jeho nadřízený. Jakmile v prvním kroku alespoň jeden z nich fakturu schválí, přejde schvalovací proces do druhého kola, kdy už bude mít rozhodující slovo pouze nadřízený.

Výše pospaná situace je pouhou ukázkou. Každá organizace si může vytvořit vlastní schvalovací procesy založené na vlastních podmínkách, které se mohou skládat z rozhodnutí hned několika uživatelů, nebo naopak jen jednoho. Je pouze na Vás, jaký schvalovací proces chcete vytvořit. Doporučujeme při vytváření takového procesu nahlížet do naší nápovědy v samotné aplikaci, jelikož obsahuje informace ke každé z nabízených kolonek a zároveň vysvětlení principů podmínek pro schvalování jednotlivých uživatelů.

Jak již bylo výše uvedeno, budeme chtít vytvořit schvalovací proces založený na dvou krocích. Začneme tedy specifikovat první krok celého procesu.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 9.png|bezrámu|805x805pixelů]]

Na obrázku výše vidíme červeně ohraničený obdélník. Klikneme na něj a následně stiskneme klávesu „'''šipka dolů'''“ nebo na klávesu "'''Insert'''". Vyskočí nám prázdný řádek, který je vidět na obrázku. Tento řádek specifikuje první krok schvalování. Do kolonky „Schvalování (krok)“ vepíšeme číslo 1. Jak již bylo uvedeno, v prvním kroku budeme chtít, aby se ke schválení faktury vyjádřil alespoň jeden z dvojice asistent a nadřízený. Faktura bude v tomto kroku schválena, když alespoň jeden z nich fakturu schválí. Zároveň však budeme požadovat, že pakliže oba dva fakturu v tomto kroku zamítnou, splní tak podmínku pro odmítnutí. Do kolonky „'''Název kroku procesu'''“ vepíšeme např. „'''Schválení asistent nebo nadřízený'''“.

Jakmile jsme tak učinili, klikneme levým tlačítkem myši na pravý, větší obdélník, který je rovněž červeně označený, viz obrázek výše. Opětovně jsme pomocí jedné z kláves „'''šipka dolů'''“ nebo "'''Insert'''" postupně přidali 2 nové řádky. Na těchto řádcích jsme definovali 2 zmiňované osoby, které v prvním schvalovacím kroku vystupují. Na obrázku lze vidět, že jsme číslem 1 označili asistenta, kterým je uživatel FS. Role nadřízeného je označena číslem 2 a zastupuje ji uživatel LR.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 10.png|bezrámu|850x850pixelů]]

V dalším kroku přepneme ze záložky „'''Osoby'''“ na záložku „'''Podmínka schválení'''“ a nadefinujeme, při splnění, jakých podmínek, dojde ke schválení faktury. Následně přejdeme na záložku „'''Podmínka odmítnutí'''“ a zvolíme takové podmínky, při kterých dojde k zamítnutí procesu schvalování v prvním kroku.

Klikneme na záložku „'''Podmínka schválení'''“ a zvolíme „'''Editovat'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 11.png|bezrámu|595x595pixelů]]

Objeví se nám nové okno s názvem: „'''Nastavení filtru'''“. Jedná se o podmínku schválení faktury v prvním kroku, a my budeme podmínku nastavovat tak, aby byla faktura schválena, když alespoň jeden ze zmiňovaných uživatelů fakturu schválí.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 12.png|bezrámu|443x443pixelů]]

Vyplníme tudíž toto okno následovně:

[[Soubor:Schvalování FP wiki 13.png|bezrámu|443x443pixelů]]

Nezapomínejme, že tento postup je pouze ilustrativní a každý uživatel systému SEIWIN 5 si může vytvořit vlastní, specifický schvalovací proces s vlastními podmínkami, jak již bylo zmíněno výše.

Potvrdíme naše nastavení tlačítkem „'''Ok'''“. Nyní překlikneme na záložku „'''Podmínka odmítnutí'''“, kde se pokusíme nastavit, aby byla faktura zamítnuta v případě, kdy oba uživatelé v daném kroku fakturu zamítnou.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 14.png|bezrámu|606x606pixelů]]

Opět zvolíme „Editovat“ a stejným způsobem začneme vyplňovat daný filtr podmínek, v tomto okamžiku však s rozdílným výsledkem.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 15.png|bezrámu|438x438pixelů]]

Zvolené podmínky uložíme pomocí tlačítka „'''Ok'''“.

'''První krok schvalovacího procesu máme hotový a můžeme přejít k tomu druhému. V této fázi budeme opravňovat nadřízeného, aby mohl fakturu definitivně schválit či zamítnout.'''

Postup nastavování druhého kroku schvalovacího procesu je stejný, jako u toho prvního. Na obrázku níže můžeme pozorovat, že jsme opět v levém, menším obdélníku vytvořili pomocí „'''šipky dolů'''“ nový řádek, ve kterém jsme označili schvalovací krok číslem 2 a nazvali jej „'''Potvrzení nadřízeným'''“. Následně jsme ve větším obdélníku opětovně pomocí stejné klávesy přidali nový řádek, kde jsme specifikovali osobu nadřízeného, který v tomto kroku bude o schválení rozhodovat. Jakmile tak máme učiněno, znovu překlikneme na záložku „'''Podmínka schválení'''“.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 16.png|bezrámu|828x828pixelů]]

Stejně jako v prvním kroku, i nyní stiskneme tlačítko „'''Editovat'''“ a podmínku schválení zvolíme následovně:

[[Soubor:Schvalování FP wiki 17.png|bezrámu|442x442pixelů]]

Potvrdíme „'''Ok'''“ a překlikneme na záložku „'''Podmínka odmítnutí'''“. Jelikož požadujeme, aby jakmile nadřízený v tomto kroku fakturu odmítne, tak aby byla zamítnuta, '''bude nastavení podmínky vypadat úplně stejně''', jako obrázek výše.

Nyní uložíme výběr podmínky pomocí „'''Ok'''“ a tím máme proces nastavování schvalování téměř hotový. '''Následně nezapomeňme celý proces uložit'''.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 18.png|bezrámu|809x809pixelů]]

== Zadávání faktury a proces schvalování ==
Při zadávání faktury přijaté do systému nás SEIWIN upomene, abychom zvolili proces schvalování, pakliže tak neučiníme a máme jej vytvořený. Na obrázku níže vidíme, kde se záložka schvalování nachází. V našem případě jsme zadali ukázkovou fakturu do systému a teď nás již čeká pouze zvolení procesu schvalování.

'''Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 19.png|bezrámu|821x821pixelů]]

Po rozkliknutí této záložky stačí zvolit náš vytvořený schvalovací proces, kterým jsme se zabývali v číselníku TABWFL.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 20.png|bezrámu|1029x1029pixelů]]

Vybereme náš proces s názvem „'''Ukázka'''“ a zobrazí se nám jeho specifika i jeho nynější stav vyjádření (tj. neutrální).

[[Soubor:Schvalování FP wiki 21.png|bezrámu|1038x1038pixelů]]

'''Poté fakturu uložíme''' a vyčkáme, dokud se osoby, které se na schvalování podílejí, nevyjádří.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 22.png|bezrámu|800x800pixelů]]

== Filtrace faktur, které čekají na naše schválení ==
Osoby, které mají pravomoci na schvalování faktur, naleznou stejně tak, jako ostatní uživatelé, veškeré faktury v knize přijatých faktur. V tomto bodě návodu si ukážeme, jak snadno a rychle vyhledat ty faktury, které čekají právě na Vaše vyjádření.

Otevřeme si knihu přijatých faktur a nahlédneme na zobrazené sloupce. Jestliže na Vás jako na uživatele často čekají faktury na Vaše vyjádření, je užitečné mít zobrazené konkrétní 2 sloupce z nabídky sloupců, která Vám hledání faktur čekajících na Vaše vyjádření usnadní. Abychom toho docílili, klikneme na malou ikonku v levém horním rohu, která je červeně zvýrazněná na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 23.png|bezrámu|1478x1478pixelů]]

Jakmile tak učiníme, rozbalí se nám nabídka všech možných sloupců, které zobrazené faktury dále specifikují. V našem případě se budeme dívat po sloupcích s názvy: „'''Moje schval.'''“ a „'''Moje vyjádření'''“.

Tyto sloupce zaškrtneme fajfkou, abychom docílili stejného výsledku, jako na obrázku níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 24.png|bezrámu]]

'''Když potom nabídku sloupců zavřeme, uvidíme, že se nám tyto sloupce opravdu zobrazily a my tak máme přehled o těch fakturách, které čekají na naše vyjádření.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25.png|bezrámu|1407x1407pixelů]]

== Zapnutí schvalování a jeho možnosti ==
Schvalování se zapíná ve všeobecném nastavení.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25,5.png|bezrámu]]

V novém okně klikneme na záložku "'''Schvalování'''" a zaškrtneme ta políčka, které požadujeme.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 25,75.png|bezrámu|484x484pixelů]]

Jakmile je vytvořená faktura, která ve svém procesu schvalování má nastaveného uživatele, který má v systému přidělen e-mail, tak na tuto mailovou adresu bude zaslána automaticky generovaná zpráva, která upozorňuje na to, že se čeká na vyjádření uživatele. Takovýto uživatel má 2 možnosti, jak se k dané faktuře vyjádřit.

=== První možnost - Webové schvalování ===

V emailu obdrží uživatel odkaz, na který když klikne, tak bude přesměrován na stránku, na které uvidí podrobnosti o dané faktuře. Zároveň na této stránce dostane možnost se k dané faktuře vyjádřit, tzn. schválit ji či zamítnout.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 26.png|bezrámu|618x618pixelů]]

'''Po rozkliknutí linku se k faktuře může vyjádřit.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 27.png|bezrámu|1195x1195pixelů]]

=== Druhá možnost - Schvalování v modulu KPF ===

Další možností, jak fakturu schválit, je v samotném SEIWINu. Když máme zobrazené správné sloupce, je nalezení faktury čekající na vyjádření jednoduché. Fakturu označíme a klikneme na ovládacím panelu na tlačítko „'''Schválit'''“, viz obrázek níže.

[[Soubor:Schvalování FP wiki 28.png|bezrámu|1385x1385pixelů]]

'''Když tak učiníme, objeví se nám nové okno, ve kterém se k faktuře vyjádříme.'''

[[Soubor:Schvalování FP wiki 29.png|bezrámu|1111x1111pixelů]]

Na obrázku výše vidíme již zmiňované okno. Pro snazší vysvětlení v rámci tohoto návodu jsme jej rozdělili na 3 červeně označené zóny, ke kterým jsme přiřadili čísla.

1. Naše vyjádření.

2. Vepsání poznámky.

3. Jelikož jsme v prvním kroku fakturu schválili, posunuli jsme ji do druhého kola schvalování. V tomto kole má oprávnění se k ní vyjádřit pouze nadřízený. Výsledný stav schvalování je proto stále „'''Schvalování'''“, jelikož zatím faktura neprošla všemi schvalovacími kroky. Následující krok je tedy druhý, a tudíž je označen stejným číslem.

4. Následně již naše vyjádření '''uložíme''', a tím jej pošleme do dalšího kola.

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-15T12:07:22Z

E.krivankova:

[[Category:KPF]]
== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení složky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Kniha přijatých faktur

2026-04-15T12:06:47Z

E.krivankova: /* Návody pro modul KPF */

[[Category:KPF]]
Modul zabezpečuje evidenci přijatých faktur a ostatních platebních příkazů v domácí nebo cizí měně.

=== Modul řeší zpracování následujících oblastí: ===

* řízení workflow přijetí došlé faktury (příprava, schválení, zúčtování, předání k platbě)
* podklady pro schválení ve formě tištěné průvodky

=== Mezi jeho klíčové vlastnosti patří: ===

* řízení automatického účtování pomocí uživatelsky definovaných šablon
* víceúrovňová přístupová oprávnění
* připojení naskenovaných dokumentů a jiných elektronických záznamů k účetnímu záznamu
* automatické zobrazení stavu úhrady faktury (předání k platbě, zaplacení, částečné zaplacení)

== Návody pro modul KPF ==

=== [[KPF - Import řádků z XLS]] ===

=== [[KPF - Schvalování faktur přijatých]] ===

=== [[KPF - Nastavení schvalování faktur#Nastavení na záložce „Podmínka schválení“|KPF - Nastavení schvalování faktur]] ===

=== [[KPF - Pořízení faktury přijaté]] ===
__NOTOC__

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-15T11:47:10Z

E.krivankova: /* Nastavení na záložce „Podmínka schvalování“ */

== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení složky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schválení“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]

KPF - Nastavení schvalování faktur

2026-04-15T11:44:47Z

E.krivankova:

== Nastavení schvalování faktur ==
Nastavení schvalování faktur se provádí ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' (v menu „Servisu“) a v číselníku '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

Pokud chcete, aby faktury procházely před zaúčtováním a případnou následnou platbou schvalovacím procesem, je nutné tuto funkci v systému aktivovat a definovat.

* Ve formuláři '''„Všeobecné nastavení“''' aktivujete používání schvalovacích procesů.
* V '''číselníku TABWFL''' vytvoříte šablony, ve kterých nastavíte schvalovací procesy.

Šablon schvalovacích procesů je možné vytvořit více dle potřeby. Při pořízení faktury pak podle jejího charakteru či střediska vyberete konkrétní relevantní schvalovací proces.

== Nastavení v Servisu ==
V hlavním menu vyberte '''„Servis“''', v kontextovém menu '''„Všeobecná nastavení“''', ve formuláři vyberte záložku '''„Schvalování faktur“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_všeobecné nastavení.png|bezrámu|633x633bod]]

Na záložce schvalování faktur zatrhněte '''„Používat schvalovací procesy“'''. Dále je doporučeno zatrhnout i '''„Odesílat informace o schvalování elektronickou poštou“'''. (Systém odešle hromadný e-mail všem osobám, které mohou/mají fakturu schválit. Pokud zatrnete i „Odesílat samostatně každému příjemci“, odejdou samostatné e-maily).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalování_faktur.png|bezrámu|550x550bod]]

Dále zde můžete nastavit i analytické účty pro převzetí nákladových řádků i pro převzetí řádků pořízení investic. Toto nastavení se používá při rozšířeném schvalování, když se přebírají podklady pro zaúčtování do účtování samotné faktury.

== Nastavení schvalovacích procesů – číselník TABWFL ==
V hlavním menu vyberte '''„Číselníky“''', v mřížce '''„Seznam číselníků“''' zvolte '''„TABWFL – Schvalovací procesy“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_schvalovací_procesy.png|bezrámu|600x600bod]]

V horní části formuláře se nachází mřížka, v níž se řadí uložené schvalovací procesy (na obrázku č. 1). V dolní části formuláře můžete provádět nastavení nových schvalovacích procesů (obrázku č. 2).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_číselník TABWLF_rozložení.png|bezrámu|933x933bod]]

Klikněte na '''„Nový“''' a vyplňte kolonku '''„Číslo schvalovacího procesu“''' (musí být unikátní) a kolonku '''„Název“''' (měl by být návodný, aby se minimalizovalo riziko chybné volby při pořizování faktury).

Dále máte možnost zatrhnout tři další kolonky:

* '''„Správa dokumentů (SOS)“''' – pro použití i v modulu SOS,
* '''„Kniha přijatých faktur (KPF)“''' – pro použití v KPF,
* '''„Zakázat editaci dokumentů během schvalování a po schválení“''' – týká se jen modulu SOS.

'''Zatrhněte „Kniha přijatých faktur“'''. Pokud chcete stejný schvalovací proces využít i při správě dokumentů, označte i ostatní možnosti.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_název schval. procesů.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení kroků schvalovacího procesu ==
Dále nastavte kroky schvalovacího procesu. Kroky se nastavují v mřížce vlevo. V praxi má schvalovací proces často více kroků – například schválení správcem střediska a schválení účetní organizace.

Ve sloupci '''„Schvalování“''' kroky očíslujte chronologicky, do '''„Názvu kroku procesu“''' napište stručné vyjádření kroku (obvykle dle role toho, kdo provádí schvalování).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_kroky_schvalovaciho_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

Dále nestavte, které osoby budou provádět schvalování a upřesněte jeho podmínky. K tomuto nastavení složky '''„Osoby“''', '''„Podmínky schvalování“''' a '''„Podmínky odmítnutí“'''.

== Nastavení na záložce „Osoby“ ==
Na záložce '''„Osoby“''' nastavte osoby, které přijatou fakturu musí schválit. Obvykle je to jedna až tři osoby. Osoby se definují jako pozice (například podatelna, vedoucí střediska, zástupce vedoucího střediska, účetní apod.). K nastavení konkrétních uživatelů je možné přistoupit dvojím způsobem – buď je nastavíte napevno v tomto číselníku, nebo konkrétní uživatele doplníte až při pořizování faktury.

Přidejte řádky pro všechny uživatele, kteří budou provádět schvalování. Ve sloupcích '''„Role“''' očíslujete uživatele a ve sloupci '''„Popis osoby“''' vepište ručně roli osoby (např. vedoucí střediska). Sloupec '''„Uživatel“''' je volitelný, pokud uživatele neurčíte, přiřazení se bude provádět ručně při pořizování faktury.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_osoby_schvl_procesu.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka schvalování“ ==
Na záložce '''„Podmínka schválení“''' je nutné nastavit podmínky schválení –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zda musí fakturu schválit všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí schválení jednou osobou. Podmínka schválení je definována pomocí editoru pro filtry. Při definici podmínky je možné použít operátor '''„je vyplněno“,''' což znamená „uživatel schválil“.

Klikněte na '''„Editovat“'''.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_podmínka_schválení.png|bezrámu|933x933bod]]

V hlavním nastavení vyberte '''„Aspoň jedna platí“''', pokud stačí schválení jednou odpovědnou osobou. Pokud potřebujete, aby fakturu schválily všechny odpovědné osoby v daném kroku, nastavte '''„Všechny platí“'''. Dále je potřeba mít ve filtru nastaveny '''všechny role''' (jsou uvedeny zelenou barvou) a vedle nich '''„je vyplněno“''' (je uvedeno hnědou barvou).

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru.png|bezrámu|933x933bod]]

== Nastavení na záložce „Podmínka odmítnutí“ ==
Na této záložce upřesněte, zda musí fakturu odmítnout všechny osoby, nebo se navzájem zastupují a stačí odmítnutí jednou osobou. Nastavení je stejné jako u podmínky schválení.

Na závěr nastavení uložte. Uložené schvalovací procesy můžete editovat dle potřeby.

[[Soubor:Wiki_obrázky_-_KPF_nastavení_filtru_odmítnutí.png|bezrámu|933x933bod]]