KPF - Často kladené otázky

Jakými způsoby mohu pořídit přijatou fakturu?

Ručně, ze souboru, ze schránky nebo jako kopii jiné faktury v systému.

Doklady → Faktury přijaté → otevře se formulář Seznam faktur → vyberte Nový (pro ruční zadání) nebo otevřete nabídku u Nový pro pořízení ze souboru/ze schránky/jako kopie.  

👉 Návod na pořízení faktury přijaté

Jak vytvořím kopii již pořízené faktury?

Doklady → Faktury přijaté → otevře se formulář Seznam faktur → najděte fakturu, kterou chcete kopírovat, a klikněte na ni → pro zkopírování otevřete nabídku u Nový → vyberte Nový jako kopie. Fakturu vytvořenou jako kopie je možné editovat a změnit např. variabilní symbol.  

👉 Návod na pořízení faktury přijaté, včetně vytvoření kopie

Jak zjistím, že je faktura již zaplacená?

Doklady → Faktury přijaté → otevře se formulář Seznam faktur → v mřížce zkontrolujte sloupce Zůstatek a Dat. úhr.

Jak schválím fakturu?

Doklady → Faktury přijaté → otevře se formulář Seznam faktur → v mřížce najděte fakturu ke schválení a označte ji kliknutím → klikněte na Schválit v menu → otevře se formulář Schvalovací proces faktury přijaté → proveďte kontrolu faktury → v kolonce Vaše vyjádření vyberte Schválit → klikněte na Uložit

Druhou variantou je schvalování přes automaticky generovaný e-mail. E-mail přijde všem osobám, které mají fakturu schválit. Odkaz v e-mailu přesměruje uživatele na webovou stránku, kde mohou fakturu zkontrolovat a schválit či zamítnout. (Zasílání e-mailu je nutné mít nastaveno ve Všeobecných nastaveních – viz návod.)

👉 Návod na schvalování faktur přijatých

👉 Návod na nastavení schvalování faktur

Mohu schválit fakturu i bez přihlášení do SEIWIN?

Ano, pokud je v systému nastaveno automatické zasílání e-mailů ve schvalovacím procesu, obdrží uživatel e-mail, ve kterém může fakturu zkontrolovat a schválit.

👉 Návod na schvalování faktur přijatých

Jak nastavím nový schvalovací proces?

Číselníky → otevře se Seznam číselníků → vyberte TABWFL Schvalovací procesy → klikněte na symbol tužky → otevře se číselník TABWFL → klikněte na Nový → vyplňte formulář schvalovacího procesu. Ve formuláři nastavte kroky procesu, osoby, které budou faktury schvalovat, a podmínky schválení či zamítnutí. Nastavení podmínek je na principu filtru – podrobné vysvětlení najdete v návodu.

👉 Návod na nastavení schvalování faktur

Jak provedu platbu pořízené faktury?

Platbu faktury provedete v modulu ABO – Bankovní operace. V KPF na faktuře nastavte všechny náležitosti – musí na ní být uveden bankovní účet partnera, váš bankovní účet a že se platba provádí převodem. Před platbou fakturu převeďte do stavu Zaúčtovaná. Zaúčtované faktury se nabídnou v seznamu k vytvoření příkazu k úhradě v modulu ABO.

👉 Návod na pořízení příkazu k úhradě v modulu ABO