UCE - Seskupování v Přehledu účetních vět
Seskupování v Přehledu účetních vět
Seskupování je nástroj, který pomáhá zpřehlednit data v „Přehledu účetních vět“. Umožňuje roztřídit účetní věty podle zvoleného sloupce, například podle analytického účtu, partnera nebo operace. Výsledkem je přehlednější mřížka, ve které jsou jednotlivé řádky seskupeny pod společnou hodnotu. Účetní věty tak můžete rychleji procházet, porovnávat a snadněji najít souvislosti v datech. Seskupování lze používat samostatně nebo v kombinaci s filtrováním. Zatímco filtrování zobrazuje data podle zadaných podmínek, seskupování veškerá data přehledně uspořádá podle vybraného kritéria.
Při seskupování můžete postupovat dvojím způsobem. První způsob se hodí pro jednoduché seskupení podle jednoho kritéria. Druhý způsob umožňuje seskupení podle více kritérií zároveň.
Jednoduché seskupování – podle pole
Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na název sloupce v „Přehledu účetních vět“, který jste vybrali jako kritérium pro seskupení dat. Zobrazí se kontextová nabídka s možnostmi práce se sloupcem. V této nabídce klikněte levým tlačítkem myši na volbu „Seskupit podle pole“.
Obrázek
Nastavení se projeví okamžitě a data se seskupí podle vybraného kritéria. Na ilustračním obrázku podle čísla analytického účtu.
Obrázek
Seskupování – oblast seskupování
Kromě možností popsané výše, systém umožňuje i druhou variantu nastavení seskupování, která je vhodná pro složitější nastavení, jež kombinuje více kritérii. (Můžete ji však použít i pro základní nastavení seskupování podle jednoho kritéria.) Nejprve klikněte pravým tlačítkem myši na název libovolného sloupce v „Přehledu účetních vět“. Zobrazí se kontextová nabídka s možnostmi práce se sloupcem. V této nabídce klikněte levým tlačítkem myši na volbu „Seskupování“.
Po kliknutí se v horní části přehledu zobrazí šedý pruh, který se nazývá oblast seskupování.
Vytvoření seskupení
V oblasti seskupování se zobrazí pokyn:
„Přetažením nadpisu sloupce na toto místo vytvoříte skupiny.“
Nyní vyberte sloupec, podle kterého chcete účetní věty seskupit. V tomto návodu použijeme jako příklad sloupec „Účet“.
Klikněte levým tlačítkem myši na nadpis sloupce „Účet“, podržte jej a přetáhněte do oblasti seskupování. Jakmile se v oblasti zobrazí zelené šipky, tlačítko myši pusťte. Tím vytvoříte seskupení podle čísla analytického účtu.
Vytvoření seskupení s více kritérii
Do oblasti seskupování je možné přetáhnout názvy více sloupců a tak vytvořit seskupení založená na komplexních kritériích. Jakmile přetáhnete do oblasti seskupování více názvů, kritérii se hierarchicky prováží. Názvy je možné v oblasti seskupování přesouvat a měnit jejich pořadí. Na ilustračním obrázku jsme vytvořili seskupení podle saldokontního klíče Účet - Partner - Operace. A kritériu Účet jsme opatřili filtrem, který omezil zobrazené účty na analytické účty
Zobrazení seskupených účetních vět
Po vytvoření seskupení se účetní věty sbalí pod jednotlivé hodnoty zvoleného sloupce. V našem příkladu se tedy zobrazí jednotlivá čísla analytických účtů a účetní věty budou seskupeny pod nimi.
U každého účtu se vlevo zobrazí tlačítko +. Kliknutím na něj zobrazíte účetní věty, které k danému účtu patří.
Ve spodní části mřížky se zobrazuje tzv. patička. Patička je řádek, ve kterém si můžete nastavit zobrazení užitečných hodnot. Klikněte pravým tlačítkem do prostoru patičky pod příslušný sloupec a nastavte, který údaj chcete zobrazovat – například počet řádků, maximální hodnotu, součet atd.
Například u sloupců „Má dáti“ a „Dal“ má většina uživatelů nastaveno zobrazení součtu hodnot (jako na ilustračním obrázku). Nabídka možností zobrazení je dostupná dle typu sloupce (na obrázku je zobrazena varianta, kde jsou dostupné všechny nabízené možnosti).
Další možnosti seskupování a zrušení seskupení
Pokud kliknete pravým tlačítkem myši na oblast seskupování, zobrazí se další nabídka s možnostmi:
- Rozbalit vše – rozbalí všechny skupiny najednou.
- Sbalit vše – sbalí všechny skupiny najednou.
- Zrušit seskupování – zruší aktuální seskupení a vrátí přehled do původního zobrazení.
- Schovat oblast seskupování – skryje šedý pruh oblasti seskupování. Samotné seskupení tím však nezrušíte. Pokud budete chtít oblast znovu zobrazit, postupujte stejně jako na začátku návodu.
