KPF - KPF - Schvalování faktur přijatých

Schvalování faktur přijatých

V některých organizacích se na procesu pořízení, schvalování a úhrady faktur přijatých podílí více uživatelů. Samotné schvalování faktury přijaté obvykle probíhá v několika krocích, kdy se příslušní uživatelé vyjadřují ke schválení faktury v hierarchickém pořadí.

V tomto návodu si můžete projít postup schvalování přijaté faktury přímo v systému i prostřednictvím automaticky zasílaného e-mailu.

Nastavení procesu schvalování v systému se věnuje samostatný návod: Nastavení schvalování faktur.  

Zadávání faktury a proces schvalování

Při zadávání faktury přijaté, proveďte i výběr schvalovacího procesu. Nastavení se provádí na záložce „Schvalování“ přímo ve formuláři „Faktury přijaté“. Pakliže tak neučiníte automaticky a schvalování máte v účetnictví zavedené, tak vás systém upozorní.

Aby bylo možné schvalovací proces zahájit, musí být faktura ve stavu „V PŘÍPRAVĚ“.

Obrázek 1

Po rozkliknutí záložky „Schvalování“ stačí zvolit uložený schvalovací proces, který jste nastavili v číselníku TABWFL. Postupu na nastavení schvalovacího procesu se věnuje samostatný návod. Některé společnosti mají nastavený jen jeden schvalovací proces, u jiných je nutné vybrat z nabídky různých variant.